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Doppelte Kunden zusammenführen
Doppelte Kunden zusammenführen

So können doppelt erfasste Kunden zu einem gemeinsam Kundenprofil zusammengeführt werden

Desiree Alge avatar
Verfasst von Desiree Alge
Vor über 3 Wochen aktualisiert

1) Öffne die Office App

2) Gehe zu Kunden und klicke auf Kunden zusammenführen

3) Klicke auf Zielkunde (diese ID wird behalten)

4) Wähle den Zielkunden über die Suche aus

5) Klicke auf Duplikat (ID wird archiviert)

- Du kannst nach Schritt 6) auch weitere Duplikate hinzufügen

6) Wähle wieder den entsprechenden Kunden

7) Klicke auf weiter

8) Wähle aus, welche Daten behaltet werden sollen

9) Klicke auf Zusammenführen

ACHTUNG: Dies kann nicht rückgängig gemacht werden

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