Damit die POS/Kassen-Schulung im Selbststudium geübt werden kann, haben wir hier ein paar Geschäftsfälle notiert. Die Aufgaben können mit [CTRL-P]
ausgedruckt werden.
Wichtig: Die Aufgaben immer zu zweit ausführen. 1 Person führt aus, die andere kontrolliert. Danach Personen-Wechsel und alle Aufgaben nochmals ausführen.
Link für Muster-Etiketten mit QR zum Scannen
Das Dokument kann ausgedruckt oder via Bildschirm gescannt werden.
Beleg: 3 Artikel mit Rabatt, auf Kunde buchen und auf "bar" verkaufen
3 Artikel mit Scan von QR-Code erfassen
eine Buchung klicken [
>
] mit Rabatt z.B. 10% buchen[
Kunde suchen
] und auswählenBeleg auf [
Bar
] abschliessen
Beleg: Geschenkkarte/Gutschein auf Kunde verkaufen
Beleg mit [
Optionen
] , [Geschenkkarte
] mit Fr. 100.- eröffnenKunde mit [
Kunde hinzufügen
] suchen und mit [>
] übernehmen, wenn es Kunde nicht gibt --> neuer Kunde mit [+
] eröffnenBeleg auf [
Bar
] abschliessen
Beleg: Kunden-Retoure und mit Gutschrift buchen
Kunde mit [
Kunde hinzufügen
] suchen und mit [>
] übernehmenBuchung aus Kundenhistory übernehmen [
Artikel übernehmen
]1 Buchung mit [
>
] bearbeiten und [Als Retoure
] markierenGutschrift buchen mit [
Optionen
] , [Geschenkgutschein
] eröffnen[
Beleg abschliessen
]
Beleg: manuelle Buchung erfassen und mit Gutschein bezahlen
mit [Optionen] , [Sammelnummer] Text und Betrag eingeben
Kunde suchen (Kunde von oberen Beleg auswählen), unter [Gutscheine] Gutschein mit Betrag in Beleg übernehmen.
[
Beleg abschliessen
]
vorerfasster Beleg löschen
in Beleg gehen und [
Entfernen
] klicken
Beleg: gleicher Artikel 2x scannen, eine falsch erfasste Buchung löschen, Rabatt auf beide Buchungen, Beleg wird mit zwei verschiedenen Zahlungsarten bezahlen
1 Artikel mit Scan von QR-Code erfassen
2 Artikel mit gleichen QR-Code erfassen und
in letzte Buchung gehen und [
Position löschen
]in [
Optionen
] , [Gesamtrabatt
] , [in % Verteilen
], allenfalls Rabatt-Text eingeben und Prozent eingeben z.B. 10 für 10%, [Speichern
] klickenfür Restbetrag [
Bar
] wählen, allenfalls erhaltenes Bargeld eingeben und
Kunde bringt ein Artikel mit Beleg retour, Artikel zurücknehmen und Gutschrift ausstellen
in "Alle Transaktionen", Belegnummer im Suchfeld eingeben
in Beleg gehen und auf Buchung klicken
Button "Artikel zurücknehmen" klicken
Button "in neuer Transaktion zurücknehmen" klicken
Button "Optionen" und Button "Geschenkkarte" klicken und erfassen
Button "zum Checkout"
Spesen oder Abschöpfung buchen
[
zurück
] zu Transaktions-Übersicht[
Kassenbuch
] , [neue Buchung
] klicken, Checkbox [Abschöpfung
] oder Checkbox [Spesen
] wählen, Betrag eingeben, allenfalls Bemerkung eingeben, [Speichern
]
Schichtabschluss durchführen
Zahlungsart: [
Bargeld
] , Noten in Stück und Münz als Betrag eingebenZahlungsart: [
Terminal
] auswählen
- mit Terminal-Integration: wird Tagesabschluss automatisch ausgeführt
- ohne Terminal-Integration: muss der Tagesabschluss am Terminal manuell abgestossen werden und der Total-Betrag gemäss Abrechnungs-Streifen eingeben[
weiter zur Kontrolle
] --> Bei Fehlern: mit Klick auf [>
] werden die abzurechnenden Belege der entsprechenden Zahlungsart angezeigtMit [
zurück
] können allfällige falsche Belege nachgeführt werden.Notizfeld: hier können Bemerkungen zu Differenzen gemacht werden
[
weiter zum Abschluss
] hier können optional Bemerkungen zum Tag eingegeben werdenSchicht abschliessen [
bestätigen und Zählung abschliessen
]
--> Schicht-Abschluss kann auch mehrmals pro Tag gemacht werden!
Frage an Online-Hilfe oder Frage an Support-Chat richten
[
zurück
] bis Transaktions-Übersicht,[
Support Chat
] , Begriff eingeben [nach Hilfe suchen
] z.B. "Gutschein"Variante: [
Support-Chat
] klicken auf [Sende uns eine Nachricht
] und Frage an Support schreiben.
Spezialfälle:
User wechseln (im Team-Account)
Einlösung alter Gutscheine (vor Systemstart erstellt)
Kunden-Daten anpassen, Adressen anpassen